グループとして三枚目のフルアルバムです。

収録曲

1. Overture（オーバーチュア）
2. From Far East（フロム・ファー・イースト）
3. My Favorite Things（マイ・フェイヴァリット・シングス）映画「サウンドオブミュージック」より
4. 亜麻色の髪の乙女
5. Caravan（キャラバン）
6. Make My Day（メイク・マイ・デイ）
7. Moanin'（モーニン）
8. Birdland（バードランド）
9. Danny Boy（ダニーボーイ）
10. T. N. G.（ティー・エヌ・ジー）
11. 新月の捧げもの